VASCO conclut un accord pour acquérir Silanis

L'acquisition élargira l'offre de produits de VASCO en ajoutant des capacités de signature à large base pour les transactions commerciales numérisées, un marché en croissance rapide avec une demande croissante parmi les clients de VASCO

OAKBROOK TERRACE, IL et MONTRÉAL, le 6 octobre 2015 /PRNewswire/ -- VASCO Data Security International, Inc. (NASDAQ : VDSI), un chef de file mondial dans les domaines de l'authentification, des signatures électroniques et de la gestion de l'identité, a annoncé aujourd'hui l'exécution d'un accord définitif visant l'acquisition de Silanis Technology, Inc. (Silanis), un important fournisseur de solutions de signature électronique (e-signature) et de transaction numérique utilisées pour signer, envoyer et gérer des documents. La plate-forme e-SignLive™ de Silanis est digne de confiance de certaines des plus grandes banques, assureurs et agences gouvernementales. L'acquisition témoigne de l'engagement ferme de VASCO à l'égard de sa vision de fournir de nouvelles solutions très demandées au sein de sa clientèle de services financiers, d'accélérer sa transition vers un modèle de revenu séditieux, de renforcer sa base de revenus en l'Amérique du Nord et l'expansion de sa clientèle en dehors de son activité bancaire de base.

VASCO anticipe d'importantes synergies de revenus découlant de l'acquisition. VASCO et Silanis s'efforcent de répondre aux besoins commerciaux des organisations qui effectuent des transactions sécurisées qui doivent satisfaire à des exigences strictes en matière de réglementation et de conformité. VASCO a identifié la demande de solutions de transaction numérique parmi sa clientèle et, après la clôture de la transaction, peut immédiatement commencer à vendre des solutions Silanis à ses clients bancaires mondiaux. Le segment bancaire est le numéro un vertical de Silanis.

« À Silanis, nous avons trouvé une entreprise avec une technologie et des solutions incroyables qui ont une demande émergente parmi notre vaste clientèle », a déclaré T. Kendall Hunt, président du conseil et chef de la direction de VASCO. « L'offre de Silanis est conforme à notre accent sur l'authentification et la prévention de la fraude. Nous voyons le potentiel d'accélérer la croissance dans un nouveau marché en pleine expansion tout en maintenant notre engagement envers notre offre de base. Étant donné que Silanis se concentre sur la génération de revenus récurrents grâce à un modèle De logiciels en tant que service, nous nous attendons à ce qu'il soit un facteur important pour aider VASCO à accroître son bénéfice d'exploitation, tant sur une base absolue qu'en pourcentage du chiffre d'affaires.

Silanis, dont le siège est à Montréal, au Canada, utilise un modèle d'abonnement SaaS et sur site pour ses clients qui sont situés principalement en Amérique du Nord. Silanis s'attend à déclarer des revenus, déterminés en vertu des Principes comptables généralement reconnus du Canada, d'environ 16 millions de dollars américains pour l'ensemble de l'exercice 2015, soit une augmentation d'environ 30 % par rapport à l'année 2014. Sur la base des réservations de nouvelles affaires au troisième trimestre 2015, en hausse de plus de 200% par rapport à la même période en 2014, Silanis prévoit que son chiffre d'affaires pour 2016, sur une base autonome, augmentera de plus de 25% par rapport à 2015.

Craig Le Clair, analyste principal chez Forrester Research, fait état d'une croissance annuelle moyenne de 53 % de l'utilisation des signatures électronique depuis 2012, le nombre de transactions ayant été réglées à l'aide de signatures en e dépassant 210 millions et devrait atteindre plus de 700 millions en 2017. « Une directive récente adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne promet de consolider et de promouvoir l'adoption de signatures électronique dans toute la région⁽¹⁾», a déclaré M. Le Clair. « Les transactions mobiles pousseront l'authentification de la signature électronique à l'appareil, l'Europe ouvrant la voie en matière d'innovation. ⁽²⁾" VASCO estime que sa force en matière de sécurité mobile combinée à la capacité de réaliser une transaction juridiquement exécutoire avec des signatures électroniques permettra aux organisations d'augmenter le nombre de transactions effectuées sur les appareils mobiles.

e-SignLive, la solution de signature électronique de Silanis, offre des avantages distincts par rapport aux solutions concurrentes, notamment :

• La capacité d'étiqueter complètement le processus de signature électronique pour une expérience transparente et de marque afin d'assurer les taux d'adoption les plus élevés.

• Les pistes de vérification les plus complètes sur le marché, offrant aux organisations une visibilité directe sur la façon dont et quand la transaction numérique a eu lieu.

• Une plate-forme unifiée qui prend en charge les options de déploiement cloud, sur site et hybride.

• Des centres de données du monde entier qui aideront les clients à satisfaire aux exigences réglementaires et de résidence de données dans le pays.

• Des solutions de qualité d'entreprise qui peuvent être facilement déployées dans les applications internes, d'entreprise à entreprise et orientées vers le client d'une organisation.

« En combinant les forces des deux sociétés, nous avons créé une occasion d'améliorer considérablement notre capacité à répondre à la demande croissante du marché mondial pour les solutions de Silanis. La demande pour nos solutions est tirée par leur retour sur investissement fort et les attentes des clients fin aux fins d'effectuer des transactions commerciales numériquement », a déclaré Tommy Petrogiannis, PDG et co-fondateur de Silanis. « En tirant parti de nos centres de données mondiaux récemment annoncés, nous pouvons accélérer la croissance de nos revenus en réduisant le temps nécessaire à la mise en œuvre de solutions pour les banques et autres organisations réglementées à l'extérieur de l'Amérique du Nord qui exigent une signature conforme. solutions.

Conditions financières de la transaction

Aux termes de l'entente définitive, VASCO fera l'acquisition de la totalité des capitaux propres en circulation de Silanis pour une contrepartie en espèces de 85 millions de dollars, sous réserve des conditions de clôture habituelles. L'acquisition sera financée à partir des soldes de trésorerie existants de VASCO. L'acquisition devrait être dilutive en 2016, sur une base PCGR et non PCGR, ce qui exclurait l'amortissement des actifs incorporels achetés. L'acquisition devrait être rentable en 2017 sur une base non conforme aux PCGR. Sous réserve d'une période d'black-out de fermeture du 1er au 31 décembre 2015, VASCO et Silanis feront des efforts commercialement raisonnables pour faire en sorte que la fermeture ait lieu dès que possible, mais de toute façon d'ici le 31 janvier 2016 ou à une autre date que les Parties accepter par écrit.

Informations sur la diffusion web et les conférences téléphonique

Le mardi 6 octobre 2015 à 17 h HAE/23 h, heure de l'Est, VASCO tiendra une conférence téléphonique pour discuter de la transaction. Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Web de VASCO Investor Relations à l'adresse suivante : www.vasco.com/investors

Les numéros de téléphone de la conférence téléphonique sont les suivante :

• Composez-vous aux États-Unis : 800-954-0622

• Dial-in international: 1- 212-231-2908

M. T. Kendall Hunt, président du conseil et chef de la direction de VASCO, M. Tommy Petrogiannis, chef de la direction et cofondateur de Silanis et M. Cliff Bown, vice-président exécutif et chef des finances de VASCO, seront disponibles pour répondre aux questions des analystes et des investisseurs.

Conseillers financiers

BMO Marchés des capitaux a agi à titre de conseiller financier exclusif de VASCO et Arma Partners a agi à titre de conseiller financier exclusif de Silanis.

VASCO est un chef de file mondial dans la fourniture de solutions d'authentification à deux facteurs et de signature numérique aux institutions financières. Bon nombre des 100 premières banques mondiales comptent sur les solutions VASCO pour améliorer la sécurité, protéger les applications mobiles et satisfaire aux exigences réglementaires. VASCO assure également l'accès aux données et aux applications dans les environnements d'entreprise, et fournit des outils aux développeurs d'applications pour intégrer facilement les fonctions de sécurité dans leurs applications Web et mobiles. VASCO permet à plus de 10 000 clients dans 100 pays d'assurer l'accès, de gérer les identités, de vérifier les transactions et de protéger les actifs sur les marchés financiers, des entreprises, du commerce électronique, du gouvernement et de la santé. En savoir plus sur VASCO à VASCO.com et sur Twitter et LinkedIn.