Conseils et astuces : Comment définir les rappels et les expirations dans un signe OneSpan

Dilani Silva, juillet 19, 2018

En tant qu'utilisateur OneSpan Sign, vous avez la possibilité d'envoyer des rappels à vos signataires et de fixer une date d'expiration à vos transactions. Les rappels sont une fonctionnalité puissante pour vous aider à garder une trace des documents sensibles au temps envoyés à vos signataires. OneSpan Sign vous aide à gagner du temps en envoyant automatiquement des rappels par e-mail pour donner à vos signataires un coup de pouce pour signer des documents. 

 

Permettez-moi de vous montrer à quel point il est facile d'utiliser des rappels et des expirations dans OneSpan Sign:

 
Comment définir les rappels par e-mail
  • Cliquez sur le bouton 'Nouvelle transaction' dans le coin supérieur droit.

Rappels Étape 1

  • Entrez un titre pour votre transaction. Cliquez sur le bouton 'Créer'.

Rappels étape 2

  • Ajoutez votre document et vos destinataires à vos transactions.

Rappels étape 3

  • Faites défiler vers le bas et cliquez sur 'Paramètres'. À côté de l'option «Email Reminders», cliquez sur le bouton «Configurer».

Rappels Étape 4

  • Une boîte de dialogue apparaîtra pour personnaliser un calendrier de rappel à vos signataires.

Rappels Étape 5

Cliquez sur le basculement en haut pour permettre l'envoi de rappels à vos signataires. Vous pouvez maintenant définir un calendrier de rappel.
 

Les options suivantes se trouvent dans notre fonction de rappelintégré : 

Envoyer un rappel (jours) : Spécifie quand le premier rappel sera envoyé, c'est-à-dire le nombre de jours après l'envoi de l'invitation par courriel initiale.

  • Rappel de répétition : Sélectionnez cette option pour envoyer plusieurs rappels.
  • Nombre de jours: Spécifiez le nombre de jours entre les rappels successifs.
  • Rappels totaux : Spécifiez le nombre total de rappels à envoyer.

Dans cet exemple, notre signataire recevra un rappel dans 5 jours. Après les 5 jours, notre signataire recevra 4 rappels tous les 2 jours. 

Cliquez sur 'OK'.

Rappels étape 6

Comment définir les expirations

Fixer une date d'expiration à votre transaction est très simple. Vous pouvez le faire de deux façons.

  • Cliquez sur le bouton 'Nouvelle transaction' dans le coin supérieur droit.

Expirations étape 1

  • Entrez un titre pour votre transaction. Cliquez sur 'Paramètres'. Cliquez sur le champ 'Date d'expiration'. Sélectionnez la date d'expiration souhaitée à partir du calendrier. 

OneSpan Sign expire l'étape 2

OU

  • Après avoir ajouté votre document et vos destinataires à la transaction, faites défiler vers le bas et cliquez sur « Paramètres ». Cliquez sur le champ 'Date d'expiration'. Sélectionnez la date d'expiration souhaitée à partir du calendrier. 

OneSpan Sign expire l'étape 3

C'est aussi simple que ça ! Les rappels et les expirations sont un moyen utile de s'assurer que vos signataires signeront des documents en temps opportun.

Intéressé à essayer des rappels et des expirations? Inscrivez-vous à un essai gratuit de 30 jours de OneSpan Sign dès aujourd'hui.   

 

Vidéo: Comment utiliser les rappels et les expirations dans OneSpan Sign