Comment utiliser l'intégration de OneSpan Sign eSignature pour Salesforce ?
Les processus manuels vous ralentissent et sont sujets à des erreurs. Les changements fréquents de candidatures et la paperasserie peuvent conduire à des documents égarés, des informations incomplètes et des erreurs de saisie de données.
Les intégrations de signature électronique prédéfinies de OneSpan pour Salesforce stimulent la productivité des employés en vous permettant de lancer des processus de signature directement depuis Salesforce. Une fois signés, les documents sont automatiquement stockés dans l'opportunité, ce qui allège la charge de travail et renforce vos capacités d'archivage, de conformité et d'audit.
Voici comment cela fonctionne en quelques étapes simples :
- Le vendeur crée une nouvelle opportunité dans Salesforce
- Il ajoute tous les documents qui doivent être complétés et signés par le client
- Le vendeur ajoute les coordonnées du signataire à l'opportunité
- Ensuite, le vendeur met à jour le statut de l'opportunité en passant à l'étape "Proposition", ce qui déclenche automatiquement le processus de signature (en tant que client de OneSpan Sign, vous pouvez définir l'étape qui déclenche le processus de signature)
- L'accord est ensuite envoyé aux contacts indiqués dans l'opportunité
- Les signataires reçoivent une notification par e-mail les invitant à signer le(s) document(s)
- Ils accèdent au(x) document(s) en toute sécurité et le(s) signent numériquement
- Une fois toutes les signatures requises capturées, le document est automatiquement renvoyé à Salesforce et stocké dans cette opportunité
Cette gestion automatique des documents élimine le besoin de téléchargement manuel et garantit que tous les documents signés sont stockés en toute sécurité dans Salesforce.
Les documents signés sont disponibles sous forme de pièces jointes directement dans l'opportunité. La pièce jointe se compose du document signé et de sa piste d'audit intégrée. La piste d'audit fournit un aperçu détaillé de l'ensemble du processus de signature. Votre organisation peut vérifier l'ensemble du processus de signature, y compris le nom de la personne qui a signé le document, la date de signature et les modifications apportées.
Dans ce blog, nous allons vous montrer à quel point il est facile d'utiliser notre intégration eSignature pour Salesforce.
Préparer l'opportunité
Les vendeurs peuvent utiliser une opportunité existante dans Salesforce ou en créer une nouvelle.
Tout d'abord, le vendeur télécharge le document nécessitant une signature électronique dans l'opportunité.
Ensuite, le vendeur ajoute les coordonnées du signataire dans Salesforce. Si le contact n'existe pas, il doit le créer. Si le contact est déjà dans Salesforce, le vendeur doit l'ajouter à l'opportunité et lui attribuer un rôle.
Lancez le processus de signature électronique à l'aide de l'intégration de la signature électronique de OneSpan
Ensuite, le vendeur met à jour le statut de l'opportunité en passant à l'étape "Proposition", ce qui déclenche automatiquement le processus de signature. En tant que client OneSpan Sign, vous pouvez définir l'étape qui déclenche le processus de signature.
Collectez les signatures électroniques
L'accord est ensuite envoyé aux contacts indiqués dans l'opportunité. Les signataires reçoivent une notification par e-mail les invitant à signer le document. Ils accèdent au document en toute sécurité et le signent numériquement.
Stockage des documents signés électroniquement
Une fois toutes les signatures requises capturées, le document est automatiquement renvoyé à Salesforce et stocké dans cette opportunité.
Les documents signés sont disponibles sous forme de pièces jointes directement dans l'opportunité. 
La pièce jointe se compose du document signé et de sa piste d'audit intégrée. La piste d'audit fournit un aperçu détaillé de l'ensemble du processus de signature.
Datasheet
OneSpan Sign for Salesforce
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