Comment ajouter des eSignatures à votre processus de citation à cash avec OneSpan Sign pour Salesforce CPQ
Les solutions logicielles de CPQ aident les entreprises à rationaliser certains de leurs processus de base en fonction des prix qu'elles ont fixés pour leurs clients. Avec Salesforce CPQ, classé comme le meilleur logiciel CPQ pour les entreprises par G2 Crowd, les entreprises peuvent facilement construire et livrer des devis de ventes, des contrats et des factures, tout en augmentant la productivité des ventes. Mais une fois que la vente a été faite, la signature manuelle de ces contrats ou devis est une pratique fastidieuse qui ralentit le processus autrement rapide et automatisé. OneSpan Sign, également un autre logiciel G2 Crowd le mieux noté,aide à ajouter des signatures électroniques aux documents de devis de Salesforce CPQ et à boucler cette boucle.
OneSpan Sign for Salesforce CPQ aide à conclure des transactions plus rapidement en factabilisant facilement les signatures électroniques sur les documents générés avec Salesforce CPQ en un seul clic, éliminant ainsi la nécessité de quitter l’environnement Salesforce pour vos exigences de signature électronique.
Comment fonctionne OneSpan Sign for Salesforce CPQ?
Les organisations utilisant OneSpan Sign for Salesforce CPQ, peuvent commencer simplement en demandant à leur administrateur d’installer l’application à partir de l’AppExchange (ainsi que OneSpan Sign for Salesforce qui est une condition préalable) et ensuite configurer les paramètres de l’application. Des instructions détaillées peuvent être trouvées sur le site de documentation de OneSpan Sign. C'est tout, l'application est prête à partir!
Voyons comment un utilisateur générerait un document et l’enverrait avec OneSpan Sign.
En tant qu'utilisateur Salesforce CPQ, votre processus est à peu près le même. Vous créeriez une nouvelle citation à partir de l'objet ' Citations' dans votre environnement Salesforce avec toutes les informations de l'opportunité, du compte et du contact, qui sera également votre signataire. Nous créons cette citation pour DEF Inc et Phillip Gallagher sera notre signataire.
Ensuite, vous pouvez ajouter les produits qui doivent être attachés au devis et enregistrer le document. Ici, nous allons ajouter les trois produits que nous avons discuté avec Phillip.
Dans l'écran suivant, vous pouvez parcourir tous les détails que vous avez entrés pour le document de citation et les vérifier. Vous c un revenir en arrière et modifier tout ce qui doit être changé ici. Une fois que tout semble satisfaisant, vous pouvez créer votre document de citation en appuyant sur 'Generate Document'.
Pour terminer le processus de génération de documents, vous sélectionnez le modèle de devis à partir d'une liste déroulante. Puisqu'il s'agit d'une proposition pour DEF Inc, nous sélectionnerons le modèle de proposition.
Voilà! Maintenant, en un seul clic sur le bouton 'Enregistrer et envoyer avec OneSpan Sign', cette citation sera automatiquement envoyée à Phillip Gallager.
Phillip recevra un e-mail de notre part avec le devis, demandant sa signature. Il peut examiner et signer cette proposition n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel appareil.
En attendant, de notre côté, nous pouvons surveiller l'état de ce document dans la section Détails des documents de citation. Lorsque Phillip a signé, l'état de la transaction est mis à jour pour montrer qu'elle est complète. Le document signé électronique est également automatiquement stocké directement dans notre Salesforce.
En savoir plus
OneSpan Sign for Salesforce CPQ aide votre équipe de vente à conclure des offres plus rapidement en automatisant la dernière étape dans le processus de cotation avec eSignatures. Pour en savoir plus sur la façon dont OneSpan Sign for Salesforce CPQ peut ajouter de la valeur à votre organisation, lisez mon billet de blog précédent. Téléchargez OneSpan Sign for Salesforce CPQ gratuitement à partir de l’AppExchange dès aujourd’hui et commencer!
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